本指南演示了如何创建基本销售发票。然后,将更详细地说明发票创建表单上的字段和元素。 


可以从启用其他发票功能 设定值> 配置 系统 > 切换 特征 菜单,可在发票创建表单中添加更多字段和选项。


目录

 

1.发票创建表格

2.发票字段& Elements

2.1发票编号

2.2客户

2.3日期

2.4截止日期

2.5参考

2.6主题

2.7说明

2.8帐号

2.9数量,单价,增值税率,增值税值,毛额

2.10添加新行

2.11小结

2.12要显示的银行帐户

2.13发票付款文字

2.14附件

2.15保存& 保存草稿

2.16刷新

3.其他发票功能

3.1折扣

3.1.1在全额发票上添加折扣百分比

3.1.2在发票的行项目中添加折扣

3.2应计日期

3.3项目

3.4库存

3.5多币种

3.6增值税待遇


1.发票创建表格


导航  营业额 > Invoices 然后点击 创建发票 按钮。



下面是发票创建表单的图像,要快速创建发票,只需用星号填写所有详细信息,如下所示: 

发票创建表格

2.发票字段& Elements

现在将在下面更详细地描述发票创建菜单上的每个字段和元素。

2.1发票编号


每次创建新发票时,发票编号字段将按时间顺序递增。您可以根据需要输入自己的发票编号,但是,系统将始终尝试填补任何空白。


您可以将第一个发票号设置为从 设定值> 配置 system > 发票 preferences 菜单。 

2.2客户

当你打 保存 按钮,折扣将 应用于发票的总价值,并显示为新的订单项:


3.1.2在发票的行项目中添加折扣


如果您在发票上有多个订单项,并且希望对特定的订单金额而不是对发票的总金额进行折扣,则需要在发票上创建一个新行以进行折扣。


确保将单价输入为负数,在此示例中,我将第二个订单项折价10%。


3.2应计日期


如果您已开具发票但尚未交付商品或服务,则可以利用应计日期,以便在相关期间实现收入。 


例如,如果您是一家提供培训服务的公司,则可以在18/01/01上向客户开具发票,但是直到一个月后才进行培训。因此,您可以输入一个应计日期为01/02/18,以便在正确的报告期内确认收入。


导航到 设定值> 配置 系统 > 切换 特征 > 会计 标签并启用 应计日期。



3.3项目


如果您的公司基于项目开展工作,则查看每个特定项目的损益或现金流可能会很有用。项目功能使您可以创建项目并将其分配给发票或特定的发票项目。 


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3.4库存


如果您的公司管理库存,或者即使您不管理而是重复使用特定的发票项目,则可以启用库存功能以允许您在创建发票时选择库存项目(或常规发票项目)。

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3.5多币种


如果您订阅了大计划,则可以创建多币种发票。您可以使用自定义费率或我们从中获取的自动费率 XE.com


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3.6增值税待遇


如果您销售给英国以外的公司,则可以启用增值税待遇,这将为您提供以下选项:向欧盟客户销售,向欧盟客户销售商品,向欧盟以外客户提供服务以及向欧盟以外客户提供商品。所使用的增值税处理将确定增值税退税单如何处理发票。


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周一至周五9月5日提供技术支持。


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