关于云会计,许多小型企业,簿记员和会计师会告诉您,设置自动银行提要是建立有效簿记流程的基本步骤之一。作为客户经理,在寻找会计解决方案时,我一次又一次地在会计实践的愿望清单顶部看到此功能。

我们很荣幸成为第一个支持自动银行提要的人 

清除书籍 是英国第一个支持自动 银行提要 早在2011年!随着我们在今年2月转移到新的提供商,通过Clear Books设置的银行提要现在更加稳定,安全,并且比以往任何时候都可以选择更多的银行机构来提供提要。

安全与效率 

你们中许多人都知道,提供商的这一变化与新的开放银行法规一起起作用。在开放银行开始后的几个月里,与Clear Books合作伙伴进行交谈时,许多人担心新的安全限制(现在要求每90天重新进行Feed身份验证)将直接影响到便捷高效的自动Feeds已知提供。的确,对于不断增长的做法,要跟上提要过期的客户并确保在自动提要中断之前确保这些客户向其银行重新进行认证可能变得困难。特别是如果客户每月仅使用一次或两次使用他们的会计解决方案。

考虑到这一点,我们很高兴在合作伙伴区域的“客户概述”页面上宣布我们的改进,为您提供帮助! 

轻松监控客户的银行提要

按优先级排序,您将能够看到每个客户供稿的状态,如下所示:

  • 连接的–此帐户具有一个活动的供稿,该供稿在您客户的银行帐户和“清晰图书”之间建立了关联并可以正常工作。
  • 于XX天后过期–此帐户的供稿即将过期。您的客户应在时间用完之前登录并重新认证其提要,以防止对提要造成任何干扰。
  • 已过期–此帐户的供稿现已过期,或已断开连接,不再导入交易。要求您的客户端登录并重新认证其提要以重新启动并运行。

如果您的客户有多个供稿,则每个客户帐户都会看到一个状态,此状态将反映需要最紧急注意的供稿。 

没有银行提要? 

我们提供了许多资源,可帮助您向客户介绍自动银行提要,并通过简单的设置指导他们:

需要任何帮助或有其他疑问吗? 

如果您对使用我们的任何功能有疑问或需要帮助,请随时与我们联系。您可以通过020 3137 3276或通过电子邮件与我联系 [email protected]。我是来帮忙的!



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发表者:Chloe Morris

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