在谈论有关其下一年目标的实践时,通常的共同主题是提高效率–特别是簿记方面!我们汇总了一些重要技巧,以帮助您在2020年用天然气做饭……

使用自动银行提要查看最新的完整客户银行记录 

许多会计师面临的主要挑战是按时从客户那里获得完整的记录。将不完整的帐户拼凑在一起,这些帐户比增值税退还截止日期短了几天,这可能是一场噩梦!自动化的银行提要将减少您花费在追查较迟记录上的时间,从而节省您日常的簿记时间。 清除书籍提供两种类型的自动提要: 

顶端提示–设置巴克莱银行Feed时,请考虑将帐户配置为使用密码和难忘的单词,这样就不需要PINsentry!

通过吸引客户参与,减少花费在数据输入上的时间

会计实践可以减少其数据输入开销的最有效方法之一是让客户承担一些记录保存工作。如果这似乎是令人生畏的前景,请不要担心,Clear Books会一直为您提供支持!以下是鼓励客户参与的三大技巧:

1.通过管理访问级别,确保客户端仅执行您希望他们执行的任务

当您邀请客户进入其Clear Books帐户时,您将可以使用我们的客户管理访问权限级别 完全可定制的权限。您可以先获得一到两个权限,例如增加发票或记录购买记录,然后随着信心的增强逐步推出更多产品。 

2.使用我们的新移动应用程序,使客户能够快速轻松地随时随地输入数据 

如果您还没有听说过,Clear Books最近推出了其全新的移动应用程序!这个简单易用的平台提供Clear Books Small&大型用户具有便捷的移动发票和快速的收据捕获功能,所有功能均实时记录。它现已上市,可以从App Store和Google Play商店免费下载,那么您还等什么呢? 

Goodbye shoebox, hello Snap & Scan! >>

3.如果客户需要更多帮助,请让我们花时间培训他们

要使客户快速适应任何新的会计系统,通常可能需要会计师花一些时间培训他们的客户,而这正是我们的职责。经理;我们可以一次与您的客户安排30分钟的免费网络研讨会,以适应您的需求。 

没有客户经理?联系销售人员0800 862 0202

使用我们简单,省时的工具,可以进一步加快簿记速度!

透明书中有各种各样的工具,可用于加快簿记速度。尝试尝试以下功能! 

1.使用银行解释规则轻松地完成银行对帐  

通过创建银行解释规则,您可以设置在银行对帐单中处理定期交易时应如何对待。您可以指定客户代码,联系方式,增值税税率等等,然后使用批量更新工具仅需单击一下按钮即可解释多个交易!

Mass update my world >> 

2.使用批量创建工具快速记录多个交易 

您有很多交易要进入系统吗?简单的表格样式界面允许您一次记录多个发票/账单,使用键盘上的Tab键可以快速浏览各个框。 

Show me how >> 

3.使用智能的Clear Books工具加快重复性任务

清除书籍可以自动执行以下操作:

  • 电子邮件设定 –自动发送电子邮件发票,在到期日之前发送提示电子邮件,并追收滞纳金
  • 联系人默认值 –添加新联系人时,设置默认帐户代码,增值税率和银行帐户,这些将在解释该联系人的交易,收取发票和记录账单时自动填充 
  • 循环发票/账单生成 –启用此切换功能后,系统会自动根据您创建的重复模板生成发票/账单
  • 固定资产折旧 –启用此切换功能可在每个月末自动处理资产
  • 付款收款 –设置GoCardless,您将可以通过直接付款自动收取客户付款

自动电子邮件设置>>

切换功能>>

Set up Go Cardless >> 

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迈克尔·休斯(Michael Hughes)发表

Michael于2012年10月底加入Clear Books团队,担任客户支持分析师。在业余时间,他经常被发现参加体育运动,包括足球,网球以及与朋友交往。

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