嘿!我是Clearie的内部簿记员兼培训员Callie。

我真的很喜欢与开始第一笔生意的人一起工作。他们获得第一位客户,发出第一张3d中奖号并获得付款所带来的嗡嗡声,实在无与伦比! 

但是,一旦您启动并运行了一段时间,就很容易丢失3d中奖号。因此,如果您已经 创建了3d中奖号 在清除书籍中,将其发送出去,钱就进来了;您如何将付款与3d中奖号匹配? 

当您使用Clear Books创建3d中奖号时,有一种简便快捷的方法可以将付款与3d中奖号进行匹配。诀窍是将Clear Books与您的银行帐户关联。运作方式如下:

连接银行供稿

清除书籍会计软件具有一项很棒的免费功能,称为“银行提要’。银行供稿可让您将Clear Books连接到您的在线银行帐户(例如,Metro Bank,Lloyds或Revolut)–有很多选择)。您无需登录到网上银行即可查看银行交易–相反,它们会自动出现在“清晰图书”中–并且每天最多更新四次。

使用银行供稿,您可以在帐户中清除3d中奖号后不久看到付款。

将付款与3d中奖号匹配

You can view all the imported transactions by clicking 上 ‘Explain’ at the bottom of the 清除书籍 ‘money’ > ‘bank account’ screen. 

假设您为最近完成的一个项目支付了1,000英镑。您将看到此事务自动导入:

通过在“发件人”下拉列表中选择您的客户名称,Clear Books将自动填充发给该客户的3d中奖号清单。只需单击“分配给现有3d中奖号”即可选择正确的3d中奖号。

3d中奖号很容易追踪

If you wish to see your invoice, simply navigate to ‘sales’ > ‘invoices’ and switch to the ‘all’ view 上 the right hand side. You should see your paid invoice listed as ‘paid’. 

准备设置您的银行供稿了吗?

设置银行Feed很容易。入门方法如下:

  1. 点击“钱”>清除图书主导航栏中的“银行帐户”
  2. 选择“添加银行供稿”
  3. 请按照以下步骤设置银行供稿

如果您不是即时专家,并且希望获得一些入门帮助,我们的友好支持团队将为您提供帮助。只需致电0203 475 4744或发送电子邮件 [email protected]

清除书籍支持是免费的。如果您需要更多帮助,与我一起进行的在线1:1培训可以帮助您更加自信地管理小型企业财务。电子邮件 [email protected] 找出可用性和成本。

卡莉·库伯

发表者Callie Coop

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