“我真的必须输入所有内容吗?”

嘿!我是Clearie的内部簿记员兼培训员Callie。 

我最常被问到的问题之一是“我真的必须将收到的每张收据和账单都打入“透明书”吗?”。 

从会计角度来看, 您必须跟踪每一个 采购 你的小生意。这包括保留账单或收据的副本,以防您被HMRC审核。但是该过程不必很耗时。 

这是一种跟踪小型企业采购的快捷方法,而无需手动输入数据。

步骤1:连接银行Feed

清除书籍会计软件具有一项很棒的免费功能,称为“银行提要’。银行供稿可让您将Clear Books连接到您的在线银行帐户(例如,Metro Bank,Lloyds或Revolut)–有很多选择)。您无需登录到网上银行即可查看银行交易–相反,它们会自动出现在“清晰图书”中–并且每天最多更新四次。

步骤2:建立购买记录

您可以通过点击清除图书“货币”底部的“说明”来查看所有导入的银行交易>“银行帐户”屏幕。 

假设您的第一笔进口交易是在The Rose and Crown上花33.54英镑让一位新客户享用午餐。这是您将看到的:

在交易下方,“清除图书”将弹出“说明屏幕”。在此屏幕上,您可以告诉Clear Books从导入的交易中创建账单。

清除书籍将为您预填充一些字段。您所要做的就是填写其余字段以创建帐单。这是必填信息:

  • 至:
    选择您的供应商名称(在本例中为“玫瑰与皇冠”)。如果您以前从未在特定的酒吧用餐,请单击下拉列表末尾的加号以创建新的供应商。
  • 帐户:
    这就是您要对帐单进行分类的方式。我认为这是“招待客户”,因此我将从下拉菜单中选择。
  • 增值税税率(仅在您注册了增值税的情况下):
    如果不确定,收据上会显示增值税税率。然后,清晰图书将自动计算要从HMRC收回的增值税。

完成后,点击“添加新交易”。

这就是全部

If you wish to view, edit or add an attachment to the 采购 record, simply navigate to ‘purchases’ > ‘bills’ and switch to the ‘all’ view 上 the right hand side. You should see your new bill entered without the hassle of time-consuming retyping. 

准备设置您的银行供稿了吗?

设置银行Feed很容易。入门方法如下:

  1. 点击“钱”>清除图书主导航栏中的“银行帐户”
  2. 选择“添加银行供稿”
  3. 请按照以下步骤设置银行供稿

如果您不是即时专家,并且希望获得一些入门帮助,我们的友好支持团队将为您提供帮助。只需致电0203 475 4744或发送电子邮件 [email protected]

清除书籍支持是免费的。如果您需要更多帮助,与我一起进行的在线1:1培训可以帮助您更加自信地管理小型企业财务。电子邮件 [email protected] 找出可用性和成本。

卡莉·库伯

发表者Callie Coop

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