We’很高兴为我们的会计合作伙伴宣布一项新功能–预定警报!这是“合作伙伴”区域中的一项新功能,可让您跟踪与客户有关的重要事件。

接下来的几项即将发生的事件的概述将显示在您的合作伙伴仪表板上,每个客户’s页面上,可以在“事件”页面上找到更全面的可自定义列表。在这里你’还可以将事件标记为已完成,因此您可以轻松跟踪自己的活动’我做了什么,你所拥有的’t.

您的客户将自动收到许多预配置的警报,包括其财政年度结束,增值税返还日期(如果适用)以及所有英国客户在英国的特定纳税日期的集合。可以在每个客户端上启用或禁用这些功能,甚至可以为每个客户端添加自定义警报。

您还可以为每个事件最多配置两个电子邮件警报–因此,例如,您可以在活动开始前7天收到警报,然后在活动早晨再次收到通知。整天’的警报将分组为一封电子邮件,因此我们赢得了’如果您有很多客户,就不会发送垃圾邮件!

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作者:Alex Evans

Alex于2011年末以开发人员的身份加入Clear Books,从那以后一直在努力使您的业务运营更容易。

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